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行業(yè)新聞

2020-12-10鋁價(jià)早評

時(shí)間:2020-12-10 19:28:14  作者:左翁

弘業(yè)期貨
11月末,M2同比增長(cháng)10.7%,增速分別比上月末和上年同期高0.2個(gè)和2.5個(gè)百分點(diǎn)。11月份人民幣貸款增加1.43萬(wàn)億元,同比多增456億元。美國10月批發(fā)銷(xiāo)售月率1.8%,前值:0.1%;預期:0.8%。昨日中國11月貨幣政策超預期寬松,晚間美國經(jīng)濟數據超預期,美元上漲,有色金屬全線(xiàn)收紅。
  隔夜倫銅沖高回落小幅收跌,收于7694美元,美銅今日明顯低開(kāi)。滬銅夜盤(pán)在5日均線(xiàn)上方窄幅震蕩收于57260,基本收平昨日收盤(pán)價(jià)。滬銅成交持倉均下降,市場(chǎng)觀(guān)望情緒上升。滬銅短期進(jìn)入調整,但市場(chǎng)情緒仍強,中期有可能再度上行。滬銅上方壓力58000,下方支撐55000。今日國際銅較滬銅升水明顯擴大至506點(diǎn)。
  河南地區近期環(huán)保政策開(kāi)始大幅限產(chǎn)鋁企業(yè),隔夜倫鋁大漲收中陽(yáng),收于2036美元,滬鋁夜盤(pán)在20日均線(xiàn)上方高開(kāi)高走大漲收中陽(yáng),收于16155。滬鋁成交持倉均下降,市場(chǎng)情緒偏向觀(guān)望??紤]到國內連續兩周庫存上升,現貨端支撐不足,鋁價(jià)高位風(fēng)險較高。滬鋁上方壓力17000,下方支撐15000。

長(cháng)江期貨

12月9日,陽(yáng)泉鋁土礦報價(jià)410元/噸(+10),山西氧化鋁報價(jià)2330元/噸(+20),上海電解鋁報價(jià)16410元/噸(-100)。自12月7日起,河南安陽(yáng)、新鄉、鶴壁、焦作四市將重污染天氣橙色預警升級為紅色預警,利好做多情緒,目前河南運行產(chǎn)能明顯下降的氧化鋁企業(yè)有三家:1.中州鋁業(yè),建成產(chǎn)能280萬(wàn)噸,因河南省藍天保衛戰最后一年管控嚴格,近期環(huán)保督查部門(mén)要求其減半運行,持續到年底,目前運行產(chǎn)能150萬(wàn)噸,月影響量7萬(wàn)噸。2.三門(mén)峽希鋁,建成產(chǎn)能250萬(wàn)噸,目前運行產(chǎn)能180萬(wàn)噸。3.香江萬(wàn)基鋁業(yè),建成產(chǎn)能160萬(wàn)噸,11月以來(lái)持續維持一臺焙燒爐生產(chǎn),運行產(chǎn)能70萬(wàn)噸左右。受近期河南省實(shí)際減產(chǎn)和預期氛圍影響,預計國內氧化鋁現貨流動(dòng)性將有所加強,晉豫區域升水格局形成,市場(chǎng)保持上行趨勢。但受制于交易結構問(wèn)題和產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,市場(chǎng)大幅上行仍有壓力,估計氧化鋁將還有20-50點(diǎn)的空間。
  策略:鋁價(jià)夜盤(pán)小幅反彈,15900一線(xiàn)顯示支撐,目前上方壓力16250-16300,先關(guān)注壓力

魯證期貨

9日長(cháng)江16410跌80升水150,南儲16400跌100;隔夜滬鋁主力2101報16155漲165,LME鋁收盤(pán)報跌2036
  宏觀(guān)方面,美經(jīng)濟刺激計劃一波三折,輝瑞疫苗發(fā)生不良反應;11月社融增速現拐點(diǎn),增速首次放緩,11月出口增速21.1%,遠超預期。
  基本面方面,河南環(huán)保限產(chǎn)擴大,下游加工普遍限產(chǎn),鋁錠需求大幅下降,鋁廠(chǎng)鑄錠量提升,鞏義升水再度走弱;河南氧化鋁限產(chǎn)、減產(chǎn),北方率先企穩回升,陽(yáng)極價(jià)格仍繼續反彈;電解鋁產(chǎn)量繼續保持擴張,進(jìn)口鋁錠預期月底大量進(jìn)入;7日SMM鋁錠庫存報60萬(wàn)噸,相比上周四持平,但周內庫存已呈累庫趨勢;周二華東升水平穩,佛山、鞏義升水繼續走弱。
  策略建議:盡管短期宏觀(guān)情緒較好,但基本面趨勢下行明顯,庫存將進(jìn)入累庫階段,特別是華東現貨緊缺狀況有望得到河南鋁錠轉出沖擊,滬鋁或進(jìn)入一段下行調整階段,建議逢高做空,不過(guò)總體庫存偏低,現貨需求平穩,超跌及升水回升可適當做反彈。

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